Der Finanzplanung auf den Grund gehen

Durchleuchten Sie die Finanzsituation Ihrer Kunden und verfolgen Sie jede Auswertung bis ins Detail.

Wir navigieren Sie durch den gesamten Berechnungsprozess: Durch die Lupenfunktion erhalten Sie zusätzliche Informationen zu einzelnen Werten, Hinweise zu aktuellen Eingaben und Verweise zu allen Bemessungsgrundlagen.

    Eingebautes Nachschlagewerk

    Wissen, da wo Sie es brauchen

    Financial Lighthouse bietet Ihnen eine umfangreiche Wissensdatenbank zu allen Berechnungsgrundlagen Ihrer Finanzplanung sowie gesetzlichen Vorgaben. Die Inhalte werden durch technische Redakteure stets aktualisiert, sodass Ihnen immer die neuesten Informationen zur Verfügung stehen.

    Effizient durch mobile Nutzung

    Unabhängig von Standort, Gerät und Betriebssystem haben Sie alle Kundendaten stets zur Hand.

    Ob Geschäftsreise oder Außentermin – rufen Sie die Daten Ihrer Kunden einfach unterwegs ab. Financial Lighthouse ist für mobile Endgeräte verfügbar und lässt sich optimal für Kundentermine vor Ort oder Präsentationen nutzen. Zusammenarbeit ohne Reibungsverlust, auch für Unternehmen mit mehreren Standorten und unterschiedlicher Hardware.

    Moderne Finanzplanung ist kooperativ

    Binden Sie Kollegen, Kunden und externe Berater aktiv in den Beratungsprozess mit ein.

    Alle Daten und Auswertungen werden zentral gespeichert und sind für jeden Nutzer jederzeit verfügbar. Durch eine individuelle Rollenvergabe für Berater, Kunden oder externe Dienstleister lassen sich Auswertungen gezielt freigeben.

    Angepasst an Ihre Bedürfnisse

    Ob eine schlanke Lösung für Selbstständige und kleine Unternehmen oder der volle Funktionsumfang für Konzerne in der Finanzberatung:

    Ab 2019:

    • Kundenverwaltung mit CRM-Tool
    • Finanzplanung
    • Dokumentmanagement inkl. Versionierung

    Schon bald:

    • Altersvorsorge
    • Immobilienauswertung
    • Vorsorge- und Nachfolgeplanung

    Immer Aktuell

    Informieren Sie sich über die Weiterentwicklung von Financial Lighthouse in unserem Newsletter:

     

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    Starker Partner in Sachen Sicherheit

    Die Sicherheit Ihrer Daten steht bei uns an Nummer #1

    Sensible Kundendaten gesetzeskonform speichern, verwalten und sichern: Absolute Datensicherheit ist für uns ein Muss. Durch jahrelange Erfahrung, der konsequenten Einhaltung etablierter Sicherheits- und Webstandards und in Zusammenarbeit mit starken Cloudpartnern bieten wir Ihnen den höchsten Grad an Informationssicherheit. Und das zu Ihren Bedingungen: Die Datenspeicherung erfolgt wahlweise in zertifizierten Rechenzentren oder auf Ihren Servern.

    • Etablierte Sicherheits- und Webstandards
    • Konforme Entwicklung nach OWASP Application Security Verification Standard
    • Sicherheitsmanagement nach ISIS12 und ISO 27001
    • Zertifizierte Rechenzentren
    • Georedundante Speicherung, regelmäßige Sicherung und Verschlüsselung der Daten
    Corporate Design

    Völlig auf Sie zugeschnitten

    Financial Lighthouse lässt sich visuell lückenlos an Ihr Corporate Design anpassen. Durch individuelle Gestaltung der Nutzeroberfläche können Sie die Anwendung mit eigenen Firmenfarben und -logos versehen, um Mitarbeitern und Beratern das optimale Nutzungserlebnis zu bieten.

    Bieten Sie Mitarbeitern und Beratern das optimale Nutzungserlebnis.

    Versehen Sie die Nutzeroberfläche mit eigenen Firmenfarben und -logos.

    Unsere Kunden der Anwendung

    Financial Lighthouse ist als schlüsselfertige Softwarelösung ideal für:

    Kreditinstitute

    Finanzplaner

    Vermögensberater

    Family Offices

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