ECONOMY

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pro Berater / Monat

  • Finanzplanung
  • Kundenübersicht
  • Kundenakte
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BUSINESS

Business

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pro Berater / Monat

  • Alle Economy Features
  • Altersvorsorge
  • Datenerfassung durch Kunden
  • 10 Kundenzugänge inklusive
  • Dokumentenmanagement
    (20 GByte)
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FIRST 3

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pro Berater / Monat

  • Alle Business Features
  • Nachfolgeplanung
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Demnächst

  • Personalisiertes Branding
  • Messaging und Social Network
  • Expertisengenerierung
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KUNDENZUGÄNGE

Kundenzugänge

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pro 10er-Paket / Monat 2

Holen Sie Ihre Kunden mit ins Boot!

  • Auslesen der Kontodaten über eine PSD2-Schnittstelle
  • Interaktive Live-Ansicht der aktuellen Finanzplanung
  • Bestandsaufnahme mit Wünschen und Zielen
  • Teilen von Dokumenten wie Verträgen und Expertisen (ab Business)
  • Chat zwischen Kunde und Berater (ab First)
  • Eingabe und Korrektur von Stammdaten und des Status Quo (ab First)

1 Abschluss eines 12-monatigen Abonnements.

2 Jedes Paket Kundenzugang ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig weitere 10 Kunden freizuschalten. Sie erhalten in der Edition Business ein Basiskontingent von 10 und in der Edition First ein Basiskontingent von 20 Kundenzugängen pro Berater-Abonnement.

3 Leistungsumfang und Preise der Editionen Business und First unter Vorbehalt.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.